Ordinul MFP nr. 2.357/2011 - prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna iulie 2011

In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, si al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvern ului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile si completarile ulterio are;
- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlu rilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, se aproba prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala totala de 600.000.000 euro, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generala de trezorerie si datorie publica va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,
Bogdan Alexandru Dragoi, secretar de stat

Bucuresti, 26 iulie 2011.
Nr. 2.357.

Anexa - Prospect de emisiune al obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna iulie 2011

Art. 1. - In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, Ministerul Finantelor Publice anunta lansarea emisiunii de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro cu urmatoarele caracteristici:

Nota AvocatNet.ro: Caracteristicile emisiunii de obligatiuni va sunt prezentate in fisierul atasat.

Art. 2. - Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro este de 50.000 euro.

Art. 4. - Dobanda (cuponul) se plateste anual la data de 29 iulie, incepand cu 29 iulie 2012 si terminand cu 29 iulie 2015, fiind determinata conform formulei:

D = VN * r/frecventa anuala a cuponului (1), in care: D = dobanda (cupon); VN = valoarea nominala; r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat cu cupon denominate in euro pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor transmite oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 10 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Numarul cotatiilor de pret nu este restrictionat
(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari
(5) In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 9 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive
(6) Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 50.000 euro.

Art. 8. - Ofertele de cumparare se transmit la Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.

Art. 10. - Plata obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro se va efectua la data emisiunii, pana cel tarziu la ora 15,00 - ora Romaniei, prin transferarea de catre dealerul primar si/sau de catre institutiile de credit, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari, detinatori inregistrati, in contul de euro al Bancii Nationale a Romaniei (BIC: NBORROBUXXX) din sistemul TARGET 2, a sumei reprezentand costul obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro aferent transelor adjudecate.

Art. 11. - Rascumpararea obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro se va efectua la data scadentei, prin creditarea conturilor corespondente in euro ale dealerilor primari si/sau ale institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari, detinatori inregistrati, comunicate oficial Bancii Nationale a Romaniei cu cel putin doua zile lucratoare anterior datei scadentei, cu suma reprezentand valoarea nominala a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro, inclusiv cuponul aferent acestora.

Art. 12. - Evenimentele de plata aferente obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 13. - Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 14. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.