DLA Piper Romania a consiliat OMV Petrom, in contractarea unui credit de 930 mil. euro

Tranzactia a fost suprasubscrisa semnificativ, fiind initial lansata pentru o sumade 750 milioane de euro. Acest imprumut inlocuieste liniile de credit in valoare de 875 milioane euro, contractate in 2008 si 2009 cu scadenta in 2012 si neutilizate la data contractarii acestei linii de credit. Creditul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor generale ale companiei, inclusiv finantarea programului curent de investitii.

BNP Paribas, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Citi, Raiffeisen Bank International AG si Unicredit au actionat in calitate de Lideri subscriitori (en. Bookrunners) si Aranjori Principali Mandatati in cadrul tranzactiei. Sindicatul de banci include in total un numar de 14 banci interne si internationale. La data de 23 noiembrie 2011, creditele contractate si neutilizate, disponibile Grupului Petrom, se ridica la suma de aproximativ 1 miliard de euro.

 "Suntem mandri ca am avut din nou ocazia sa colaboram cu OMV Petrom in legatura cu o tranzactie care reprezinta un reper al pietei din Romania. Din nou, OMV Petrom demonstreaza ca, pentru companiile solide, accesul la finantari de valoare foarte mare este deschis chiar si in vremuri tulburi pentru pietele financiare internationale, cum sunt cele pe care le traversam", a declarat Marian Dinu, Country Manager DLA Piper Romania.