Clifford Chance a asistat lansarea Programului EMTN al Romaniei, intr-o tranzactie de 7 mld. de euro

Tranzactia a fost instructata de catre aranjorii Société Générale si Erste Bank, Clifford Chance a actionat in calitate de consilier principal.

"Programul MTN, folosit de majoritatea statelor UE, ofera flexibilitate maxima Statului Roman atat in ceea ce priveste folosirea unor ferestre de oportunitate cat si in ceea ce priveste moneda, maturitatea si tipul de instrument emis", a declarat Cosmin Anghel, coordonatorul echipei de la Clifford Chance.

Echipa Clifford Chance, coordonata de acesta, a fost alcatuita din Radu Ropota, Eric Green (Avocati Seniori) si Cristina Bolea. De asemenea, echipa, formata din avocati romani si englezi, care a lucrat la acest proiect in ultimele 6 luni a fost supravegheata de Daniel Badea, Managing Partner al biroului din Bucuresti si David Dunnigan, Coordonator Global al Practicii de Piete de Capital din Londra.

"Lansarea cu succes a Programului MTN al Romaniei prin emisiunea inaugurala, se datoreaza in primul rand echipei de profesionisti de la Ministerul Finantelor si Banca Nationala si celor doua echipe de aranjori (Société Générale si Erste Bank) care au reusit sa atraga interesul investitional pentru Romania, oferta fiind suprasubscrisa de 2 ori, in ciuda contextului dificil al pietelor datorat reintensificarii crizei grecesti", a declarat Daniel Badea, Managing Partner al biroului din Bucuresti.

Din anii '90 si pana in prezent, Clifford Chance s-a implicat in toate emisiunile de obligatiuni ale statului roman, precum si in majoritatea tranzactiilor mari de pe piata de capital din Romania, precum emisiunea de Eurobonduri in valoare de 1 miliard de euro a Statului Roman prin intermediul Ministerului Finantelor Publice (unde a asistat pe Deutsche Bank, HSBC si EFG Eurobank in calitate de intermediari), primul program MTN din Romania, al Bancii Comerciale Romane (BCR) in valoare de 3 miliarde de euro ofertele de obligatiuni corporative emise de Raiffeisen Bank, Finansbank, Banca Comerciala Romana (BCR).

Tranzactia inaugurala a Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes”  prin contractarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro pe pietele externe de capital in valoare de 1,5 miliarde euro a fost aprobata prin Ordinul MFP nr. 1836/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 234, din 4 aprilie 2011.