Ordinul MFP nr. 740/2013 - prospectele de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2013

In temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Leg ea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernulu i nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificarile si completarile ulterio are;
- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlu rilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei si al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, ministrul delegat pentru buget emite urmatorul ordin:

Art. 1. - In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna iunie 2013 se aproba prospectele de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, in valoare totala de 2.980 mil. lei, din care 80 mil. lei alocate sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Art. 2. - Directia generala de trezorerie si datorie publica va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul delegat pentru buget, Enache Jiru, secretar de stat
Bucuresti, 30 mai 2013.
Nr. 740.

Anexa

PROSPECT DE EMISIUNE a obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate in luna iunie 2013

Art. 1. - In vederea finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in luna iunie 2013, Ministerul Finantelor Publice anunta lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani, redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 5, 7 si 10 ani, precum si organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urm eaza a fi tranzactionate si pe piata reglementata administrata de Societatea Comerciala „Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactioneaza simultan pe piata secundara administrata de Banca Nationala a Romaniei si pe piata reglementata administrata de Societatea Comerciala „Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. -
(1) Pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani, dobanda (cuponul) se plateste anual la data de 29 august, incepand cu 29 august 2013 si terminand cu 29 august 2016 inclusiv, iar pentru celelalte obligatiuni de tip benchmark specificate la art. 1, dobanda (cuponul) se plateste la datele specificate in prospectele de emisiune aferente, dupa cum urmeaza:
- pentru cod ISIN RO1015 DBN 010 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010;
- pentru cod ISIN RO1116 DBN 024 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011;
- pentru cod ISIN RO1318 DBN 034 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;
- pentru cod ISIN RO1320 DBN 022 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 287/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013;
- pentru cod ISIN RO1323 DBN 018 prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013
(2) Dobanda se determina conform formulei: D = VN* r/frecventa anuala a cuponului (1), in care: D = dobanda (cupon); VN = valoarea nominala; r = rata cuponului.

Art. 5. -
(1) Pentru licitatiile de referinta, metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la datele mentionate in tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale
(2) Pentru SSON, metoda de vanzare este subscriptia si va avea loc la datele mentionate in tabelul de la art. 1, pretul de vanzare fiind pretul mediu de adjudecare stabilit in licitatia de referinta.

Art. 6. -
(1) La licitatia de referinta, obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor transmite oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice
(2) In cadrul SSON, obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte in nume si in cont propriu.

Art. 7. - La licitatia de referinta: (1) Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive
(2) In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei
(3) Numarul cotatiilor de pret nu este restrictionat
(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice cu exceptia institutiilor de credit asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari
(5) In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.2 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitatiei de referinta aferente fiecarei emisiuni anuntate. Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive
(6) Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Pentru SSON: (1) Ofertele de cumparare sunt necompetitive
(2) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din sectiunea a 2-a„Sesiunea de oferte necompetitive adresata dealerilor primari” a capitolului III „Plasarea titlurilor de stat pe piata primara” din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei
(3) In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei
(4) Valoarea ofertei necompetitive transmise in cadrul SSON va fi de minimum 10.000 lei, plafonul maxim fiind, dupa caz, cel prevazut in art. 24 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012.

Art. 9. - Ofertele de cumparare se transmit la Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei de referinta pana la ora 12,00, respectiv in ziua SSON pana la ora 11,00.

Art. 10. - Rezultatele licitatiei de referinta/SSON se vor stabili in ziua desfasurarii, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop, si vor fi date publicitatii.

Art. 11. - Evenimentele de plata aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlurilor de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.